Formation Conseiller clientèle bancaire et assurance pour entreprises | Formation professionnelle Subventionentreprise

De la théorie à la pratique : Formation Conseiller clientèle bancaire et assurance pour entreprises met l'accent sur les cas d'usage réels.

Au cours d'une journée intensive, les participants apprendront à analyser les besoins financiers des particuliers et des entreprises, à proposer des solutions adaptées en banque et assurance, et à maîtriser les exigences réglementaires. Le programme intègre des ateliers pratiques sur l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle pour la segmentation client, la simulation de produits et la personnalisation de l’offre. Des mises en situation permettront de développer les compétences relationnelles, la négociation et la fidélisation. Les apprenants seront également sensibilisés aux enjeux de conformité, à la gestion des sinistres et à la prévention du risque de crédit. À l’issue de la formation, chaque participant disposera d’un plan d’action concret pour améliorer la qualité du conseil, augmenter la performance commerciale et soutenir la transformation digitale de son organisme.

Objectifs

• Maîtriser les techniques de conseil pour les clients particuliers et professionnels", "Utiliser les outils d’IA pour analyser les besoins et proposer des offres ciblées", "Optimiser la vente croisée entre produits bancaires et d’assurance", "Assurer la conformité réglementaire dans les dossiers clients", "Développer les compétences relationnelles et de négociation"]

Programme

[{"module": "Conseil client bancaire et assurance , approche IA intégrée", "content": "Analyse des besoins, présentation des produits, utilisation d’outils IA pour la segmentation, ateliers de simulation, gestion du risque et conformité, mise en situation et retour d’expérience.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).